冼碧云表示已经退居幕后多年,如今只想潜心经营剧团,但佐佐木显然并没有给她拒绝的机会,当众宣布冼碧云会担任中日亲善大使,并且会出演他们的电影,冼碧云满脸麻木地扯出一个笑容,她想到和红玉说的,不怕牺牲,为共产主义奋斗终身,哪怕革命事业会让她断送自己的事业和名节也在所不惜。叶殷见状跑到武田课长面前,希望能够把丈夫调回上海,但武田课长还是没有同意,叶殷不由得为丈夫的安全担心起来。
佐佐木大佐询问冼碧云,密码是怎么泄露出去的,英国人又是怎么知道密码泄露的,冼碧云冷静地应对着,将矛头指向了武田,表示如果他想要查,不妨从这里入手。离开酒会现场,冼碧云气急败坏的质问叶殷,叶殷却口口声声她只是演一部戏而已,而且她现在只能投靠日本人。武田让她促成这件事,是答应把丈夫调回上海,可选择又翻脸不认人,叶殷便哭哭啼啼地求着冼碧云,冼碧云便给她出了个招,武田不是说没有空缺,老梁回不来嘛,若是有一个人不在了,老梁不就能回来了?
丁一醒来后,听到顾仰山正在和人说话,情绪再次激动起来,他担心顾仰山会把自己带回军统交给曹站长弄瞎他的眼睛,顾仰山连忙把那瓶药毁掉,他们现在在码头,顾仰山要把丁一送离上海。可丁一却执着的想要留下来报仇,冼碧云和剧团的人生死未卜,他要杀光日本人!此时巡捕房的人赶来,顾仰山和丁一再次开始逃窜,丁一没有枪也不会武功,全靠顾仰山的掩护,只希望丁一能够顺利上船到达香港。可丁一死活不愿意走,他对顾仰山说,要走一起走,红玉就是为了让他走才会死的!顾仰山只好一脚把丁一的小船踢了出去,为了让丁一放弃和自己一起走的想法,顾仰山坦白,他母亲在白马湖什么事都没有,报纸是他找人印的,广播也是找人录的,他就是一个王八蛋!丁一绝望的随着小船飘走,顾仰山被巡捕房的人抓到毒打一顿,巡捕房的人本想一枪打死顾仰山,却被丁一一声打断。他从水里游了回来,选择回来救顾仰山。
车上,顾仰山和李探长谈了一笔生意,表示可以让李探长用丁一把两边的钱都赚了,只要他能证明李约瑟这两天被锄奸队抓走了,他们的消失是迫不得已,那他和日本人便可以破镜重圆了。剧团的人被放出来的时候,偶然听到冼碧云当了汉奸的消息,龙二一气之下和巡捕房的人吵了起来。冼碧云听到武田把剧团的人放了,心里松了一口气,她特意让小林队长送自己一趟。龙二几人都觉得冼碧云是被骗的,还特意写了澄清说明,却没想到冼碧云撕碎了这份声明,表示她是自愿的,冷着脸警告他们以后都小心一点,没有她,他们早就被乱枪打死了,如今英国人走了,还不赶紧巴结着日本人!剧团有人信了这话,指责冼碧云是汉奸,几人走的走散的散,龙二却依旧相信冼碧云一定是有说不出口的苦衷。他问冼碧云,她和红玉是不是共产党,他看得出来冼碧云有自己的盘算,但红玉不怕牺牲,他也不怕,他只希望冼碧云和他说一句实话。冼碧云不愿再多人牵扯进来,依旧矢口否认赶走了他,龙二只好隔着们给冼碧云磕了三个头,还了救命之恩,至于答案他会自己去找。
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